Gérer et valoriser votre patrimoine
Gérer un patrimoine financier et immobilier dans un environnement de taux bas devient un vrai défi.
Comment faire les bons choix de placements à court, moyen et long terme ?
Comment faire progresser son patrimoine tout en respectant un certain degré de risque ?
Comprendre et anticiper les mutations de notre environnement pour faire évoluer votre patrimoine
Environnement de taux bas, risque de retour à l’inflation, mutations de l’environnement fiscal, juridique et économique, sont autant d’enjeux et de facteurs à prendre en considération.
Vous avez un patrimoine et vous souhaitez :
- Optimiser la rentabilité de vos avoirs en adéquation avec votre profil investisseur
- Améliorer la répartition de vos actifs financiers et immobiliers en fonction de vos objectifs
- Connaître et utiliser les leviers fiscaux et financiers à votre disposition
Votre patrimoine doit être au service de vos choix de vie.
Les grandes étapes du bilan patrimonial
- Comprendre votre situation familiale et professionnelle
- Établir une cartographie détaillée de votre patrimoine
- Évaluer votre fiscalité
- Découvrir vos projets et vos objectifs
- Définir les moyens financiers qui vont vous permettre d’atteindre vos objectifs
- Construire ensemble une stratégie patrimoniale durable et adaptée à votre profil d’investisseur
Bon à savoir
Une cellule d’ingénierie patrimoniale et financière travaille avec nos conseillers afin d’optimiser les stratégies et conseils apportés à nos clients.
Nos engagements
Vous souhaitez agir sur votre patrimoine pour participer à la transition environnementale ?
Nous respectons et partageons vos valeurs, et vous proposons des solutions d’investissement labellisées socialement responsables.
Quelques articles sur le sujet
Nos solutions pour gérer et valoriser votre patrimoine
Réalisez votre bilan patrimonial
Parlons ensemble de vos attentes et de vos projets. Passez en revue, avec un de nos conseillers en gestion privée, votre situation familiale, votre patrimoine, vos revenus actuels et futurs et définissez votre profil de risque. Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
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