Un accompagnement à votre mesure
Advenis Gestion Privée, filiale d’Advenis, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine et expert en immobilier depuis plus de 20 ans.
Grâce à un réseau de conseillers présents partout en France et une offre de produits et services diversifiée et en constante évolution, Advenis Gestion Privée vous accompagne dans la gestion et la valorisation de votre patrimoine privé et professionnel.
Vous pouvez ainsi bénéficier d’un accompagnement et de conseils avisés en parfaite adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.
Advenis Gestion Privée en quelques chiffres
clients
collaborateurs présents sur tout le territoire
investis pour le compte de nos clients
Votre situation est unique, notre accompagnement adapté
C’est parce que vous avez des attentes spécifiques que nous avons mis en place des équipes et des solutions au plus proche de vous.
Grâce à un fort maillage national, Advenis Gestion Privée vous offre un service de proximité avec des conseillers disponibles et à votre écoute, en agence ou à distance.
Nous tissons ensemble une relation de confiance qui s’inscrit dans la durée et en toute confidentialité.
Gestion Privée
Nous conseillons des clients privés et leur famille. Des problématiques patrimoniales au début de leur vie professionnelle et familiale, jusqu’aux enjeux d’une retraite paisible et conforme à leurs attentes, nous les aidons à constituer, gérer et transmettre leur patrimoine.
Family Office
Pour les clients souhaitant un accompagnement encore plus exclusif, Advenis Gestion Privée met à disposition un service de multi family office dédié. Ils bénéficient à ce titre d’un consultant patrimonial dédié et d’un accès privilégié à nos ingénieurs patrimoniaux et financiers.
Clients Digitaux
Advenis Gestion Privée met progressivement en place un environnement digital global (dématérialisation des actes de gestion, signature électronique, outils de visioconférence, etc.) afin d’améliorer l’expérience client.
Mettez toutes les chances de votre côté pour réaliser vos projets !
Mot de notre direction
Directeur Général
À vos côtés, nous sommes là pour vous accompagner dans tous les moments importants de votre vie personnelle et professionnelle.
La qualité de notre conseil, la disponibilité, l’intégrité et l’expertise de nos conseillers, tout comme la construction et la diversité de notre offre sont au cœur des valeurs fondatrices de notre société.
Nous sommes conscients que vos attentes évoluent sans cesse et c’est pour cela que notre volonté est d’agir pour votre patrimoine.
Notre approche patrimoniale pour être aligné avec vos projets
Découverte & Echanges
bilan personnalisé de votre situation personnelle et financière afin de déterminer vos objectifs
Analyse
de votre situation et réflexion sur votre stratégie patrimoniale
Préconisation
proposition de solutions adaptées à vos attentes d’aujourd’hui et de demain
Accompagnement
mise en place de votre stratégie patrimoniale
Suivi
en réponse aux changements personnels ou conjoncturels
Des compétences aussi pointues que vos exigences
Nos conseillers interviendront à vos côtés sur l’intégralité de votre patrimoine grâce à une approche globale et un conseil personnalisé. Ils sont notamment habilités Conseillers en Investissement Financiers (CIF).
Une expertise et une connaissance pointue des marchés financiers à votre disposition : analyse de votre profil de risque, solutions de gestion adaptées (gestion libre, gestion profilée ou gestion sous mandat), outils d’allocation d’actifs performants et digitaux, reporting personnalisés.
Une analyse patrimoniale complète, personnalisée et régulière nous permettra de définir ensemble les solutions patrimoniales les plus adaptées à votre situation et ce tout au long de votre vie.
Une équipe de consultants patrimoniaux spécialisés et accompagnés de nos différents experts sont à votre service pour définir et mettre en place une stratégie patrimoniale familiale sur le long terme.
Une offre diversifiée & des partenaires de confiance
Au service d’une clientèle institutionnelle et privée, le groupe Advenis propose une offre de solutions et services en architecture ouverte sélectionnée aussi bien auprès de partenaires reconnus que par l’intermédiaire de nos expertises « Maison ».
Des conseillers au plus proche de vous
À vous de choisir ! Que vous préfériez rencontrer un conseiller près de chez vous ou bénéficier de nos services à distance, notre équipe est là pour vous du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Choisissez ce qui vous convient le mieux et profitez d’un service adapté à vos besoins, où que vous soyez.
Nos engagements
C’est pourquoi nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont formés et habilités à l’ensemble des métiers permettant de vous proposer une gestion patrimoniale complète (courtage en assurance, conseil, immobilier, etc.).
Avec votre CGP, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une gamme de solutions patrimoniales diversifiées
- Un expert qualifié qui bénéficie de formations spécifiques et continues
- Des produits sélectionnés avec soin
- Un accompagnement personnalisé dans l’ensemble de la démarche jusqu’à la souscription à un produit
Ce statut implique d’être adhérant à une association professionnelle agréée par l’AMF.
Advenis Gestion Privée est inscrite au fichier des intermédiaires (ORIAS) sous le numéro d’immatriculation : 07003610, et agit en collaboration avec plusieurs entreprises partenaires, sans obligation contractuelle d’exclusivité, garantissant ainsi son indépendance.
Ainsi, nous nous attachons à vous offrir les meilleures solutions adaptées à votre profil.
Il vous propose des solutions d’investissement ou d’épargne sur mesure. C’est sur la base des informations que vous lui transmettez qu’il vous présente ses préconisations. Ces informations complètes et actualisées permettront le meilleur conseil possible.
Vous disposez d’un encadrement personnalisé formalisé sous quatre étapes :
1. Le document d’entrée en relation : Il vous présente les compétences et habilitations de votre conseiller.
2. La lettre de mission : Elle définit le cadre et le fonctionnement de la relation avec votre conseiller. Une convention de réception-transmission d’ordres (RTO) vous permet de passer vos ordres sur des produits financiers.
3. Le questionnaire patrimonial : Il collecte les informations utiles à un conseil adapté à votre situation financière et personnelle ainsi qu’à vos objectifs.
4. La déclaration d’adéquation (rapport écrit) : Elle synthétise les recommandations établies sur la base des informations collectées, en présentant les différentes stratégies patrimoniales envisagées.
Votre expert se mobilise pour répondre spécifiquement à votre situation et à vos objectifs.
Des informations et pièces justificatives pourront vous être demandées sur l’origine des fonds dans le cadre de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Votre conseiller échange avec vous en toute confidentialité. Il est soumis au secret professionnel et s’engage à garder l’ensemble des informations collectées confidentielles.
Grâce à votre autorisation, Advenis Gestion Privée et son prestataire informatique ont accès aux données nécessaires à la réalisation de votre prestation. Elles pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions, opérations, transmission d’informations, propositions commerciales, réponse aux obligations légales et règlementaires. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié le 7 août 2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de suppression, d’opposition et de rectification de vos données personnelles sur demande écrite auprès d’Advenis Gestion Privée, 12 rue Médéric 75017 Paris ou par mail à l’adresse suivante : dpo@advenis.com*.
*Pour toute information complémentaire relative au traitement des données personnelles, vous pouvez consulter nos mentions légales.
Advenis Gestion Privée met à disposition de ses clients dans le document « Rémunération des conseillers » la rémunération des conseillers au titre des produits financiers souscrits. Vous pouvez également consulter ces informations détaillées auprès de votre conseiller.
Nous veillons au respect des modalités convenues entre vous et votre conseiller avec des procédures de contrôle afin de détecter tout conflit d’intérêts. En cas de conflit d’intérêts avéré, nous nous engageons à vous en tenir informé(e) pour agir en connaissance de cause :
Advenis Gestion Privée est particulièrement soucieux d’apporter à ses clients un service de qualité. Toutefois, des difficultés peuvent survenir et générer des réclamations. Il faut entendre par réclamation toute déclaration actant du mécontentement du client.
Les demandes d’information, d’avis, de clarification, de service ou de prestation ne sont donc pas considérées comme des réclamations. Vous devez en faire part à votre interlocuteur commercial.
Toutes réclamations concernant des activités autres que celles de Advenis Gestion Privée doivent être adressées directement aux professionnels concernés.
Coût de la procédure de réclamation
Le traitement des réclamations est gratuit.
Le client supporte toutefois à sa charge ses propres frais et notamment ses frais postaux, téléphoniques, de déplacement, ou d’honoraires de conseil ou autre tiers auquel il aurait demandé assistance.
Le recours interne : le Service réclamations
Vous devez, en premier lieu, faire part de votre réclamation auprès du Correspondant Réclamations à l’adresse suivante :
Correspondant Réclamations
Advenis Gestion Privée
51 ter rue de Saint Cyr
69009 Lyon
Le recours externe :
- Pour des réclamations portant sur des produits et services financiers : le Médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
En cas de désaccord persistant, vous pouvez avoir recours au Médiateur de l’AMF en écrivant à l’adresse suivante :
AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
75082 PARIS CEDEX 02
17, place de la Bourse
Médiateur de l’AMF – Mme Marielle Cohen-Branche
- Pour un produit d’assurance ou un bien immobilier, le Centre de Médiation d’Arbitrage de Paris (« CMAP ») soit :
- Via le formulaire à disposition sur le site du CMAP à l’adresse www.mediateur-conso.cmap.fr
- Par courrier électronique à consommation@cmap.fr
- Par courrier postal à l’adresse CMAP – Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris
Pour toute information sur la médiation, consultez le site de l’AMF, rubrique Médiateur : http://www.amf-france.org/
Délai de traitement des réclamations (hors service Médiation et hors Immobilier)
Un courrier vous sera envoyé accusant réception de votre réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de sa date d’envoi.
Le traitement de la réclamation n’excèdera pas un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi du courrier de réclamation, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.
Réalisez votre bilan patrimonial
Parlons ensemble de vos attentes et de vos projets. Passez en revue, avec un de nos conseillers en gestion privée, votre situation familiale, votre patrimoine, vos revenus actuels et futurs et définissez votre profil de risque. Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale.
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